2018年5月25日 星期五

最受低估的投資

目前,世界什麼投資項目的價值被低估的最嚴重?

答案是白銀。

首先,先看白銀到底有多缺貨?

我們先看下圖,是1493-2017年全球白銀生產量的變化。

因為新礦的發現,技術的改進,使得白銀生產量在600年間大幅度增加。

而這個增長速度,再2000-2017年後下降了。




也許對比600年太遠,我們就看1977-2017年,白銀工業需求的變化。




從圖表看,白銀工業需求呈現穩定上升趨勢。

就算是2008/2009年金融海嘯時期,也沒跌破8000萬盎司。

這還沒加上投資需求。

那白銀的供應量如何呢?

實際上,白銀自1950年代後,礦產量都不能滿足需求了。

需求的滿足,主要靠政府傾銷白銀庫存,現在全球政府白銀庫存不過5000萬盎司。

因為大量工業用途,每一件產品只使用少量白銀,所以消費者不會珍惜。

打個比方,如果你的金飾不見了你會拼命尋找,但白銀飾品不見了,你會嗎?

因為這原因,所以很多含有白銀成份的產品多沒有回收,估計超過40%白銀因此永久失去了!

過去白銀礦產量不足,主要靠回收廢銀料來維持。

但因為需求太大,請記住第一張1493-2017年全球白銀生產量的變化的圖。

過去白銀需求量比現在需求量低很多,能回收的白銀也有限。

如下圖所示,每年龐大的白銀廢料回收,很快侵蝕了過去產量。

現在白銀廢料回收如下圖顯示大幅度減少,原因不在於白銀低價,而是已經沒有多少過去庫存可以回收了!

全球白银废料供应降至26年低位,无助缓解供应不足。



CPM集团发布的2018白银年鉴,表明白银供应进入了长期下降趋势,矿业开采的白银数量减少已经不再是一种“预期”,而是成为事实,这种

情况将会在下一个十年持续。

银矿供应减少的同时,全球白银工业需求在日益攀升,这势必会令白银市场变得更加紧俏。

因為大量工業消耗,白銀現實庫存比黃金更稀少。

下圖是黃金和白銀的實物投資和央行儲備對比。

黃金高達29300萬億美元,白銀才510.8億美元。

而兩者的儲備數量相當,分別是20.25盎司和20.59盎司。

不過價值卻相差57倍。

另外,現實金銀產量,白銀只是比黃金多10倍而已。


黃金和白銀,都是被嚴重低估的東西,其中白銀更嚴重。

我不需要說很多道理證明,我只要你們想一想,自1980年到現在2018年,38年來,有什麼東西比1980年還便宜?

只有白銀!

現在白銀17美元不到,而1980年高達50美元。

就算扣除亨特兄弟炒作因素,也應該有30美元,現在白銀比1980年低很多。

黃金1300美元雖然比1980年的800美元高,但這38年,物價漲了多少?

如果經通膨調整,黃金和白銀價值被低估的非常嚴重。

當然,對於『黃金無用論』者,會以這價格長期不漲來證明金銀沒有用,投資儲蓄金銀是愚昧的。

但有智慧的人,都會發現連破銅爛鐵都漲的比黃金白銀還多,但從供應和需求方面相比,銅鐵哪有金銀的緊缺性呢?

稍想到這點就知道金銀價格低的不合常理。

這裡我就不解釋這不合常理的原因了。

想要理解,可以閱讀我寫的《經濟週期投資》一書。



[不構成建議,買賣自負]



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和判斷經濟週期(股票牛熊市),
以及如何配置不同投資項目的法則的投資系列三部曲:

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2018年5月24日 星期四

股價一路跌的 ASTRO 能買嗎?

有人好奇詢問我,ASTRO的數字符合我在《股票真智慧》書中的ROA、ROE、CASH FLOW 法則,但股價卻跌了60%,怎們回事?


我只是大概回答他:股票是看公司未來發展預期,過去數字是一種參考。或有時股價之前太過虛高,基本面沒有變壞也會下跌。

但鑒於他有購買我的書,我覺得有時間的話,儘量回答一個精準的答案給他。

所以觀察一下ASTRO的財務。

其實ASTRO的財務,並不完全符合我在《股票真智慧》書中說的標準!

這裡,不以什麼小道內幕,只說我們散戶可觀察到的資料來解釋!


【財務數據解釋】
2015-2018年,ASTRO的ROE是74.8%、102.4%、100.0%和100.0%。
ROE高到這麼誇張,只有兩種情況:
一、公司經營資本幾乎對硬體資產依賴度低到非常極端,如信用評估機構穆迪。
二、公司沒有什麼發展空間,所以把大量多於資本回退股東,如英美菸草(BAT),ASTRO顯然屬於這類。

ASTRO屬於英美菸草同類,明顯證據在他的 REVENUE、EPS 和 Equity,從2015-2018年來幾乎不變得到證明!
2015-2018年 REVENUE 分別是:5231.44、5475.37、5612.65、5530.80
2015-2018年 EPS 分別是:0.10、0.12、0.12、0.15
2015-2018年 Equity 分別是:693.77、600.71、623.41、653.60

因此,ASTRO雖然各方面財務數據優秀,但不成長就意味價值會受到通貨膨脹侵蝕,故除非吃股利為目的,否則這類股票不宜買。


【業務發展解釋】
在網絡時代,電影節目取得已經比過去來得方面,什麼Netflit,愛奇玉等等。
傳統的電視節目,已經面臨發展受制,而且ASTRO在大馬能擴張的都基本已經擴張了,沒有什麼成長空間。
在成長預期不強下,股價的P/E一定會比較低。


【股票市場解釋】
因為發展前景預期不強,2.60-3.50的ASTRO股價,P/E都在21倍以上,這顯然過度高估了!
在市場升息預期,以及發展情景預期不強的綜合情況下,股價就一路快速下滑了60%,現在P/E是10.7倍,週息率7.4%。




【結論】
以一家發展前景有限的公司,如果派息率高,那P/E可以在14-16倍之間。
以ASTRO 10.7倍的P/E,週息率7.4%,投資價值提高,的確很吸引。
不過,前提是你要肯定ASTRO未來3年,可以維持過去這業績水平。

如果在業績水平可維持的前提下,以及你只是以收股息為目的前提下,或你只是單純認為跌過頭,中短期會反彈,想短炒一下,那ASTRO可以考慮。


[不構成建議,買賣自負]



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2018年5月23日 星期三

山姆大叔讓美元貶值來賴賬

特朗普的減稅,以及人口老化和福利開支,以及軍事和各種開支等結構性問題,美國的財政與經常帳帳戶雙赤字問題,以及美債殖利率飆升的影響,都會使得美元貶值,所以強勢美元不會出現。

除比它爛的國家才會有強勢美元感覺,但國際上美元仍會弱勢。

高盛首席经济学家Jan Hatzius预计,到2021年,美国的联邦赤字将从目前的8250亿美元增至1.25万亿美元,占GDP比重将从现在的4.1%升至5.5%;到2028年,这一数字将膨胀至2.05万亿美元,占GDP比重将升至7%。

雖然Hatzius不认为美国面临借款或偿还能力的风险,但無可質疑的是,這樣龐大的債務,可能在下次衰退期间对该国的经济安全构成威胁。

因為債務過高,面對經濟衰退時就沒有多少空間推出財政和貨幣政策來應付衰退。

上一次的金融海嘯,美聯儲已經將利率下降到0%,狂印3兆多美元。

故下次經濟衰退來到時,將利率再降回0%,已經不能產生足夠刺激經濟復甦的動力了!

而經濟衰退發生時,美國赤字會擴大,引發美元信心。

本已庞大的预算赤字,過高的國債,使得议员们可能在下一次衰退中不愿批准财政刺激方案,就算推出也不會激进。

在缺乏足夠動力拉抬經濟下,美國政府的赤字就不能因為經濟復甦而得到緩解,美元信心會受到動搖。

若下次的經濟衰退時信用危機(金融危機),美聯儲又要印多少鈔票?

你只要大結構看透了,就不會給「專家」的強勢美元忽攸。

美元上漲,都是暫時性的,最後都會回歸貶值。

下一次美元上漲,可能會出現在經濟衰退初期,但隨後的再把利率降回0%,甚至負利率,以及再開動印鈔機,都會讓美元回歸貶值老路。

未來的經濟衰退,美國幾乎除了讓美元貶值來降低債務外,已經沒有招了!

實際上每一次經濟衰退,山姆大叔都會讓美元貶值,製造通貨膨脹來刺激經濟復甦。

只是2008年開始失去控制狂印鈔票,世界央行也是從那時候開始,增持黃金,逐漸去美元化了!




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股票熊市来了?

下图是S&P500的【月线图】。


从走势上,明显自2009年出现三个上升浪(可观察MACD的柱子,也出现三次,类似“波浪理论所述”)。
连续三次上升浪,涨势已经停歇,所谓“一股作起,再而衰,三而竭”。
故三个多月来就算季报表现不俗,股价也无法创新高。

MACD显示正往【死亡交叉】发展中。
同时柱子萎缩更快,虽然还没跌入负数区,但变短了很多。
因为这现象是在高位置出现,故下跌概率很高。

除非你认为会有第四个上升浪,那这次市场价格回调,估计就是熊市启动了!


大馬股市情況比較不同,馬股在2014年6月就已經見頂,至今仍無法超越1860點。
不過這其實是好事,至少代表大馬的股市泡沫低。
大馬主要泡沫還是在房地產。


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2018年5月21日 星期一

投資石油股法(下)

油價從27美元上漲到現在78美元,該買嗎?

散戶投資股票不同的是,我們不必 BUY and Hold。

散戶要充分利用自己靈活優勢,就算看中一家公司的長期前景,也未必要一直持有。

如果覺得情況不妙,可以暫時賣出,等回調後再買回來!

我們先觀察CFTC原油投資頭寸。


圖中顯示目前看多油價的頭寸,雖然略為下降到644.4K,但規模還是處於20年來的歷史高位。

交易操作上,物極必反情況是很普遍的。

雖然本周原油期货价格继续大幅上涨。全球基准布伦特原油期货(BNO)收于78.51美元,周上涨1.8%,已连续六周上涨。美国WTI原油期货

(USO)收于71.35美元,周上涨1.19%。

但是截止5月15日,ICE Brent原油期货(BNO)投机净多仓为518,935手,净多仓周变动减少29,470手。合约投机空仓增加近75%,显示市场

对油价连续飙升持谨慎态度。

NYMEX WTI原油期货(USO)净多仓为644,444手,净多仓周变动减少35,484手。

所以我們要預防油價忽然情況逆轉往下的事情發生。
  
用技術分析看,油價圖表如下:




圖表顯示油價嚴重超買,配合CFTC原油投資頭寸的火熱,價格逆轉往下的概率,在未來2-4星期是很高的。

如果油價往下跌,那就需要問會跌多少?該不該趁下跌時撿便宜貨?

油價下跌有兩個可能性!

1)中期趨勢下跌
這種下跌,其實是回調,應該不會跌破60美元的價格



2)長期熊市啟動的下跌
這種下跌的話,油價跌幅會很深,如果配合金融信用危機會更不得了!

一般上,熊市啟動前,石油相關股票的漲幅會比大市漲幅來得高。

如下圖 NYSE Arca Oil Index 漲幅自2017年8月以來,表現都好過 S&P 500 Index。



我個人認為,第二個可能性有6成。

但無論如何,現在78美元的油價,不宜追高。

如果要買,就必須等【中期趨勢下跌】觸底後才進場。

但如果是【長期熊市啟動的下跌】,而非【中期趨勢下跌】下跌,那進場會不會找死呢?

前提是你要掌握何時賣出的法則。

如果你能掌握,你就算在【長期熊市啟動的下跌】中的其中一個【中期趨勢下跌】底部買進,也不會虧錢,因為你能及時離場。


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2018年5月19日 星期六

投資石油股法(上)

油價在2014年中前,一直維持在100美元的水平,忽然插水下跌,一直跌到40美元以下時,我發文能反向投資石油股票了!

唯不公開說哪類石油股票可以買,我只是提供一個大方向。

以及何時進場,需要你自己觀察一個最佳進場點。



油价高于每桶100美元時,全球石油行业扩大生产。

可當油價爆跌,迫使石油公司為保保持盈利而削减资本性支出了。

下圖是國際只要石油公司削减资本支出的幅度。



但是削減資本開支同時,有些公司不減少債務,反而增加负债,或偿付股东的股息。

例如,壳牌(Shell)的长期负债从2013年的360亿美元增长至2017年的740亿美元。

而埃克森美孚(ExxonMobil),负债从70亿美元暴增至240亿美元。




負債增加的結果,也使得利息償付增加。

2013年,这8家石油巨头光是借款利息这一项支出就高达57亿美元,到了2017年,这个数字更是达到了154亿美元,翻了近三倍。




也就是說,為了進少債務的侵蝕,這些石油公司必須儘量讓油價上漲。

因為過去減少資本開支的緣故,供應減少對未來油價上漲提供條件。

資產和債務差別,是市場往上升時,資產會增值,債務不會!

市場往下跌時,资产价值会缩水,但债务不会。

因為油價一度跌到約30美元(2016年初),估計最壞情況已經過去,可以挨過的石油股票應該不會更糟糕。

但是,很多石油公司增加債務情況下,你就需要在基本面上做一個分析,就是這債務會拖累企業多少?長期債還是短期債?

如果債務增加過多,那就算油價回升,盈利也會相當部份被債務和其他成本侵蝕,無法提高EPS,股價也不能顯著受益。

一般上,商品股票表現都比不上商品本身。

要選擇一家可以在油價上漲中受益的股票,你可以用圖表參考,將相關股票和油價走勢對比,觀察二者是否是亦步亦趨?

如下圖油價和中海油的對比圖!

不要選擇走勢遠低於油價的股票。



油價從最低2016年初的27美元,反彈到現在的78美元。

如果有在我當初發文可反向投資石油股時,卻研究石油股並買入正確股票,並持有到現在,估計應該都會有賺,差別是多少而已。

不過我一毛錢也沒賺,因為我沒太多資本什麼都買,所以只是吹水而已 ╮(╯_╰)╭

那麼,在現在油價78美元的今天,該不該買呢?

下回分解!


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2018年5月17日 星期四

美國債務會引發黃金牛市

距离上一次金融危机已经过去了10年,美国再一次负债累累,信用卡负债以及其他种类的消费信贷已经创出了历史新高。

美国的主权债务已经超过了21.2万亿美元,占美国GDP总量的106%,债务GDP比世界排名12,也达到了美国经济大萧条以来的最高水平。

目前的债务水平正在接近上限,这意味未来或将产生更多的债务,迄今仍没有看到债务上限有停止提高的迹象。

(如果理解美國貨幣體系怎麼運作,就知道減少赤字是發夢!)



克利夫蘭 Fed 銀行總裁梅絲特 (Loretta Mester) 說,「我認為,我們必須根據財政政策能否持續,考量美國經濟的健康情況,」梅絲特回答說。「我認為現在就必需考量,不能等到情況失控。」

國家情報總監科茲 (Daniel Coats) 宣稱,持續上升的債務,已對國家安全構成威脅。

週四,10 年期美債殖利率一度飆上 3.12%,為近 7 年新高;2 年期美債殖利率觸及 2.60%,創 2008 年以來新高。

利率上升會使得利息支付增加,這對美國不是好事!

据统计,在2000年至2018年期间,黄金和债务的关联度高达87.7%。

不断膨胀的美国债务利好黃金,雖然偶爾有背離,但长期来看,美国债务的不断膨胀将支持金价走高。

美國的黄金储备本來只有8133.46噸,且幾十年不變。

但最近卻報黄金储备增加了8134吨,雖然仅仅增加了0.5吨的储备,但暗藏不同尋常意思,需要觀察未來會否繼續增加。

因為結構性問題,美國未來債務會以驚人速度增加,這對黃金是利好。

而當債務規模和利率不能再維持平衡時,一場大風暴就來臨。


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中美鬥而不破,中國危而不危

《推背圖》預言:『有一美人西來亂我朝綱,危而不危。』

美人就是指美國人。

危而不危就是目前中美之間非敵非友關係,『鬥而不破』。

美國商務部制裁中國企業中興事件,國際都認為根本以小事來找渣。

禁止半導體元器件出口到伊朗和朝鮮是美國國內法,不是國際法。如果要說中興產品包含美國元器件就制裁對方,在法上是有問題的。

就算中興在出口貨物給伊朗和朝鮮對美國商務部欺騙造假,但美國本來就沒有這法律地位來制裁中興,因為這是美國國內法不是聯合國通過的國際法。

不過美國憑自己強勢制裁,中興只能認栽,繳交了超過8億美元罰款。

美國卻又炒起舊案,說中興沒有懲罰幾十名中層員工為由,對它禁售7年。

這不符合比例的懲罰,在國際上引發了對美貿易的風險性。

如之前所說,中美是『鬥而不破』。

美國一直以來對中國有很多技術限制,本來就不奇怪。

但是因為一個技術限制搞垮中國一家大企業,那就不再是『鬥而不破』了!

對中興下殺手,就是要『鬥而破』,兩者關係會出現嚴重不可逆的倒退。

特朗普似乎也發現玩過火了!

所以改口說要處理中興的問題,避免中興問題造成大量人失業。

而現實考慮,美國半導體企業一年從中國市場賺取1500億美元。

下圖是美科技業在中國營收佔營收總額比例!

真搞『鬥而破』的話,對美國傷害很大。

這就是我一直說,美國想在半導體鬥倒中國不可能的原因,因為美國科技業若失去中國市場就會虧損,無法再有足夠的資金投入研發更新換代,最後會成為二流企業。




特朗普不再搞中興,其實就是在中美貿易戰推卻了!

據報導,特朗普退讓是以中國在大豆上退讓達成的協議。

基本上二者都回到原點,不過也給特朗普上了一課,只能『鬥而不破』,不能『鬥而破』。

就是因為不能『鬥而破』,本來作為談判美國代表的最鷹派代表,最鷹派的中國批評者─白宮國家貿易委員會主席納瓦洛 (Peter Navarro),將不會擔任美方談判的主要角色。這人著有《中國之死 (Death by China)》一書,是民族主義的強烈擁護者,主張對中國商品施加懲罰性關稅,以迫使北京改變貿易做法。

一位知情人士說,納瓦洛與梅努欽在北京之行中曾憤怒地言辭交鋒,帶來關係緊張。納瓦洛的主張與梅努欽的想法出現愈來愈多裂痕。梅努欽偏好更多可實現的協議,換取中國經濟對美國企業更多開放,緩解關稅威脅。

為避免雙方破壞性的關稅戰爭,美國與中國會在週四啟動貿易談判知情人士表示納瓦洛 (Peter Navarro)將不會擔任美方談判的主要角色。

美方談判代表團由財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin)、商務部長羅斯 (Wilbur Ross)、貿易代表萊特海澤 (Robert Lighthizer) 為首,與中國副總理劉鶴率領的代表團會談。

據報導指出,這次中方代表團成員來自各主要經濟部門,包括中國人民銀行行長易綱、國家發展和改革委員會副主任寧吉哲等人。


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2018年5月16日 星期三

MYEG 會跌到多少?

MYEG 這一支政治股,在腐敗政治下,大量本來政府可以自己網絡化的業務,其中不少逐一交給了它。

所以上市以來,股價上漲超過100倍。

哪知道一朝國陣政府倒台,股價爆跌。



在沒有自己人在朝的情況下,MYEG 的合約還能持續嗎?還會有新合於嗎?

答案幾乎不可能。

過去,股票分析員對 MYEG 的投資建議都是【BUY】,估計不久會轉為【SELL】了!



本來就股價虛高的 MYEG ,在沒有靠山在朝的情況下,股價會跌到多少呢?

鑒於 MYEG 不大可能重新獲得新合約,估計舊合約會因為法律問題,所以新政府估計不會解約。

雖然不懂 MYEG 的現有合約可持續多少年,但股票市場是預期未來,所以會領先基本面先反應下跌。

因為未來新約合不會有,舊合約會減少,故以公司利潤來計算 MYEG 沒有用。

所以我直接以 Balance Sheet 分析 MYEG 會跌到多少?

下面是 MYEG 的 Balance Sheet!




以簡單計算法來判斷如果 MYEG 破產清算,是用現金減去流動債務和長期債務,那剩下的價值是-8556.3萬元。

MYEG 會否還有渣留下來,關鍵在於它目前持有的合約,可以讓它維持多少年?

年份越久,它帳面上價值3.56億元的 Property and equipment ,價錢或許可以賣的好一些。

MYEG 帳面價值是6.65億元,每股18.45分。

只要市場認為它確定沒希望了,那它股價跌破帳面價值,是大概率的事情。

當你知道河馬和凱里在 MYEG 有利益,相信都不可能認為老馬,希盟會留活口。

這種政府部門的網上服務,希盟政府可能會自己政府內部做,或者逐步弄垮,吸納,分拆 MYEG,將它的服務納入政府部門中。


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2018年5月15日 星期二

當前石油投資策略


油价不断上涨,虽然石油股理论上可以受惠。
但是追高是不明智的。
技术上,油价严重【超买】。
所以建议不要进场,应该等回调时才进入。
#这是指中期交易策略。

因为未来会出现通胀,不过之前经济会衰退,先出现通缩。
所以经济衰退时,马股【PETDAG】可以抄底,来抵御未来通胀。
不过我个人偏好中国的【中海油】。
其实也有不错的,不过没必要个个都买。
#这是指长期交易策略。



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2018年5月14日 星期一

巴菲特不過是小咖富翁

世界上最有錢的不是比爾蓋茨,巴菲特。

而是羅斯契爾德、洛克斐勒家族。

這些都是把自己隱藏在背後的西方國家實際統治者。

也許有人說這是陰謀論,今天我拿出證據。

一直以來,媒體一直渲染洛克斐勒家族家道中落,是嗎?

那請問如何家道中落的?

恐怕你們翻來找去,都不知道洛克斐勒家族如何家道中落的。




2018年05月14日,一個新聞!

《創紀錄!洛克斐勒夫婦珍藏8.32億美元敲槌,全捐公益》

新聞說【已故美國銀行家洛克斐勒夫婦的藝術珍藏品周末在紐約佳士得拍賣,總計締造22項世界紀錄,總拍賣金額:8億3200萬美元】,更創下私人珍藏和藝術品的最高拍賣金額。

洛克斐勒家族將把拍賣全部所得捐作慈善公益。

佳士得(Christie's)說,【在洛克斐勒家族名氣加持下,1500多件收藏全部拍出】。

其中,備受矚目的珍藏藝術品:畢卡索(Pablo Picasso)1905年創作的名作「拿著花籃的女孩」(Fillette a la corbeille fleurie),以1億1500萬美元(約34.26億台幣)天價賣出,是史上畫作第6高價。這幅畫將出借法國巴黎奧塞美術館(Paris's Musee d'Orsay)9月起的畢卡索作品展。

畢卡索目前以超過1億美元高價拍出的畫作,總共有4幅。除了他以外,沒有其他藝術家以這樣天價拍出的畫作超過一幅。此外,洛克斐勒夫婦珍藏的法國印象派畫家莫內(Claude Monet)和野獸派畫家馬蒂斯(Henri Matisse)的作品,也刷新這兩位藝術家作品的拍賣紀錄。

佳士德拍賣洛克斐勒珍藏,總計拍得8億3200萬美元,遠遠超越2009年名設計師聖羅蘭(Yves Saint Laurent)和他的伴侶貝爾傑(Pierre Berge)珍藏品拍得的4億8400萬美元。

能持有這麼名貴的藝術品,還能帶動氣氛加持下,1500多件收藏全部拍出。

這完全顯示洛克斐勒家族的經濟和政治影響力。

請問,這是哪門子的家道中落?

我小人一點,想請問洛克斐勒家族捐作慈善公益的錢,是交給誰?

洛克斐勒基金嗎?

和羅斯契爾德家族、洛克斐勒家族比起來,比爾蓋茨,巴菲特不過是小咖!

隱藏在背後的超級富豪,才方便控制國際乃至國家的政治和經濟。


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