價值和價格要怎麽解釋？
價值就是真實的價格，價格只是名義價格。
在價值投資法中，巴菲特說一個本來價值一元的東西用五毛錢去買。
這說法對嗎？
對！但不全面。因為若做為衡量價值的貨幣有問題，那就不對了！
首先，我們要知道，現在資本主義的經濟發展，衡量價值的方法不再是物物交換，而是用貨幣做為一切的衡量單位。因為貨幣做為取代物物交換的媒介工具，所以他必須要穩定，才能成功做為交換媒介。
古今中外，市場經過了無數次實驗，無論東方西方，南方北方，只要擁有一定文明程度的國家，都會選擇黃金和白銀做為貨幣。
所以，做為交換媒介的貨幣，其衡量單位就是以自己的金屬純度和重量做為單位，這就像尺的CM，MM的長度道理一樣。例如，一畝田地一兩金子，一百斤大米一兩銀。
這樣的方法穩定了經濟，物價和生產，除人為破壞的中間因素外，數千年來物價都很穩定。
但是，自1971年開始，紙幣在全球正式取代金銀，以「元」作單位而非重量做單位，結果就不一樣了。
簡單的比喻，早期金本位是有多少金就發多少紙幣，紙幣可以兌換黃金。以現在的說法來說，紙幣其實不是錢，而是支票。
如果有１００克金，國家發行了１００元紙幣，一元可以兌換一克金。每一克金克以買一公斤米（只是簡單比喻而已，真實生活一克金可以買幾十公斤米）
但是，若紙幣和黃金脫鉤，紙幣發行到５００元，但是大米數量沒變，那一斤米從一元紙幣漲到五元紙幣，但是對黃金還是一克一斤米。
現實中當然沒有那麽簡單！因為讓紙幣和黃金脫鉤，使得政府和銀行可以不受黃金亂印鈔票，製造通膨來掠奪人民收入的購買力，必然受到人民的反彈，所以政府和銀行家早就利用人類頭腦大多對直接印象敏感，間接卻模忽的弱點設下了圈套。
首先，將黃金收回國庫或中央銀行手中，讓人民使用紙幣，先讓人民習慣使用「元」做為結算價格單位，而逐漸忘了重量的「克」。
例如，以前他們就說一盎司（３１克）是３５美元，而不是說３５美元是一盎司，如此長期顛倒人民對貨幣的價值衡量單位。
當時機成熟，就讓紙幣和黃金脫鉤，從此紙幣不能兌換黃金。
接下來怎樣？
我們都知道，使用紙幣的目的就是因為它方變想印多少就多少，所以這時候，我們就看到用紙幣買大米所付出的「元」越來越多。
1980年，美國將利率提高到比通膨率還高的20%，成功恢復了美元紙幣的信譽，它就開始打壓金價銀價達２０年（1980-2001）。
這段時間，如果你看得懂價值的話，你會發現雖然物價一直上漲，但是黃金兌換美元則一直下跌。
不過，這是名目價格的下跌，真實價格卻還是沒變。
聽起來很奇怪！
就哪這幾個月黃金的下跌吧！黃金只是兌美元下跌，但是相比起其他商品，黃金的購買力還是維持在一定水平。
請看這段時間，是否所有的商品和黃金都是一起兌美元下跌呢？
如此說來，美元是升值了嗎？
請問美國人在生活中用美元購買的商品價格有下跌嗎？
沒有！
那麽，你認為美元真的升值了嗎？
請問你自小開始用錢買糖果以來，你何時看到同樣面值的紙幣可以買到更多東西？你何時看到紙幣的購買力升值過？
可這９個月來，美元在金融市場上不是對黃金，石油，米，麥都升值嗎？
你也知道升值在金融市場，但是在實際經濟的商品市場呢？
我們要知道，
金融市場和實際經濟的商品市場是不同的。
黃金，石油，米，麥等這些商品的真實價格其實是波動很小的，並不是我們在金融市場上看到的那樣大。
因為紙幣體系造成貨幣濫發，使得經濟和金融市場變得不穩定。
一樣東西如果在際經濟的商品市場交易，價格波動是很少的，但是你一旦將它金融化，放在虛擬的金融市場交易，各種金融衍生產品就會使得價格變得不穩定，紙幣濫發更加重這不穩定，使得價格起伏很大。所以深諳投資者都會學會看清真實價格，而不給短期波動的名義價格所蒙蔽。
就拿黃金白銀來說吧！你看到的金融市場價格波動很大，可現實中你去買金器銀飾的價格有這麽波動嗎？
沒有！
就拿房地產來說好了！
多數人都認為房價穩定，如果出現一個房地產的金融交易市場，使房屋可以如黃金期貨，石油期貨那樣交易，你認為還會有人說房地產穩定嗎？
現在，
黃金白銀的購買力雖然不變，同樣重量的黃金白銀依然可以購買同樣數量的石油，米，麥。
但是，因為進期黃金兌美元卻下跌，兌馬幣也下跌，你認為黃金白銀會繼續下跌嗎？
也需短期會！但是長期呢？
還是前面那個問題，
請問你自小開始用錢買糖果以來，你何時看到紙幣購買力升值過？
我想。。。只要你還有一點智慧的話，都會知道結果了！
紙幣永遠都是對黃金，白銀，石油，米麥貶值的，任何的升值都只是暫時現像，這還需要我拿證據嗎？你的生活體驗不就是證明了嗎？
那麽，美元是否可以重演1980-2001年那樣，繼續壓制黃金白銀２０年呢？
１９８０年，美國的利率是
２０％，現在是
０％。更何況，現在
全球政府都在猛印鈔票，你說的出美國何時停止印鈔嗎？
請問，０％的利率又不斷ＱＥ１， ＱＥ２， ＱＥ３， ＱＥ４猛印鈔，它可以壓制黃金白銀的真實價值多久？
沒有知識也要有常識。
美聯儲前局長葛林斯潘曾在國會間接承認美聯儲蓄意打壓金價過。
因為金銀價格長期被打壓，所以當美聯儲ＱＥ出問題的時候，金銀價格就會大幅度修正，回歸本來的水平。
屆時，金銀的價格會是現在的好幾倍，甚至可能十倍二十倍。
當然，你可以選擇不信。現在金融市場投資者也紛紛唱衰金銀。
那我就搬一個名人的話來支持我的說法吧，雖然這傢伙是銀行家，所以討厭金銀。
巴菲特說過：
別人恐懼的時候你要貪婪，別人貪婪的時候你要恐懼。
這就是逆向投資法。
請問，現在市場恐懼什麽，貪婪什麽？
市場恐懼金銀，認為它會一直跌；市場貪婪股票和債券，認為它們會一直漲。
你是聰明人的話，知道該買哪一種了嗎？
記住！黃金白銀是商品貨幣，商品的真實價值是不會改變的，我們看到的只是紙幣用「元」制造的暫時性的貨幣幻覺。
如果你認為金銀完蛋了，另外一面說，就是你相信紙幣，相信美元或馬幣會升值。我們未來可以用同樣數量的紙幣買到更多的東西？
可是，你真的相信你賺的紙幣的購買力會增加嗎？
如果不信，就收金銀，收它個３－１０年，收長期你才能看到效果。
如果你收金銀實物，你根本沒有必要擔心，真正擔心的是收紙黃金，紙白銀的人。
金銀價格大跌當天，現貨價格依然高過期貨價格。這現像已經維持了超過２年了！
這表示實際經濟的商品實物供應依然緊張（難怪NUbex這幾天貨少了這麽多），供應過剩的只是紙金銀。
最後，我要說明一點，就是我對價值的定義，不是看紙幣的「元」漲跌多少？也不取決指數。而是假定回物物交換的模式，不同的投資項目中，那類未來可以換得對方更多的商品，我就投資那一個。
我相信這兩年來看我文章的人，會以為我喜歡黃金白銀多於股票。這裡我清楚聲明，這是錯誤的。股票其實比黃金更好。可為何我現在選擇黃金白銀呢？
答案是：歷史規律的時機選擇。
注：以金銀存量除以世界總人口，一天可以獲得1/3oz黃金；1/14oz白銀。
對於shoot我投資金銀者，我不在乎。
我還希望你能常來我的blog，也許哪一天你會從我所說的話中領悟，那麽在未來美元崩潰的時候，你就可以確保你的財富的安全。
雖然金銀價格跌了１８個月，這幾天跌得更厲害。但是我不怕告訴你，我竟然一點擔心也沒有，晚上睡覺也很安穩。
因為我看清了紙幣創造的貨幣幻覺，所以我知道我買的是什麽？這是以前我在股票上從沒有出現的情況。
是我投資的情緒管理進步了嗎？
也許是，也許不是。或許最大的可能性，我非常清楚我買的是不會貶值的錢，而不是紙幣這種通貨。
上一輪，也就是1970年代的黃金白銀牛市時，市場上有２０億盎司黃金，現在才不過２２億盎司。而白銀在交易所才只有５億盎司。
不過，上一輪牛市只是北美和西歐參與，現在卻是全世界，且GDP比1980年還多六倍。
黃金泡沫論是完全錯誤的。請問這１３年來，你在新聞媒體中看到他們積極唱好黃金嗎？
財經新聞從來不是先覺者，他只報導讀者感興趣的新聞。如果黃金真是泡沫，應該是很多人積極討論，媒體會配合市場需求積報導唱好。
可你在新聞中看到什麽？他們都說黃金是泡沫，泡沫。
真正泡沫，是會發生這樣的事的。
1948年2月上海民眾在央行門前排隊搶兌黃金，你要學這些人迷夢未醒，到最後一分鐘才發現問題嚴重，才去搶購黃金白銀嗎？你認為到時候還有金銀給你搶嗎？
金融虛擬經濟和實體經濟是不一樣的。
看好黄金，分批逢低买入持有几年，
货币长期贬值是大趋势，黄金升值也是历史大趋势
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請緊記，你買的黃金白銀不是股票。股票價格下跌的確有可能永遠不會回來。（看什麼股）
但是商品的價值是不變的，我們看到的只是以美元單位跳動而已。
美元是什麼貨幣，購買力跌跌不休的貨幣。
以下此文是轉載小杯綠茶的文章
大家看到黃金白銀，
人人喊打，崩盤啊！大跌啊！
但您們想想看，若真的大家都不要黃金白銀，若真的大家都看衰黃金白銀，
大家都跑去大賣大砍實體黃金白銀，所以才導致的大跌。
那麼，應該金銀實體商店的實體黃金白銀，都會庫存暴增，多到賣不掉才對啊！
但你看實體的商店現在怎麼樣。
大缺貨啊。
目前看到的，最熱賣的Top 40現在已經有12樣缺貨
http://www.apmex.com/APMEXTop4...(當然情況隨時會變，不一定和我看到的完全相同。)
被大賣的是紙期貨合約啊，不是實體金銀。
結果紙期貨合約被亂賣，反而害得實體金銀買不到貨，
這個價錢根本是假的。有這個價錢，但您們買不到貨啊！
怎麼可能有東西價錢崩盤，東西卻反而發生缺貨的？
您們告訴我，這是什麼世界？
哪一種崩盤，是價格崩盤，結果東西卻沒貨的。
大家實體的拼命買，紙上合約卻拼命賣，
就算買進黃金白銀的投機客，投資者全部都是笨蛋白癡，
至少，他們也不致於患有人格分裂症吧，
他們總不可能大舉賤賣出紙合約，卻反手大舉買進實體，
來個自己打自己，
沒有人會幹這種事情自己打自己的吧？
我們的黃金白銀"崩盤"，
就是這種人格分裂式、精神分裂式的崩盤。
哪有這種期貨兩天跌掉10%，15%，20%。
結果同一時間，實體金銀竟然在鬧缺貨？
正常的崩盤，
應該是實體的商店越來越多庫存，越來越賣不掉了，
進而導致期貨下跌，所以當期貨下跌的同時，
實體庫存應該也多到不行了，根本沒有人想買。
若期貨價錢這樣是合理價，怎會實體金銀反而缺貨？
若期貨價錢真的大跌特跌是合理，
應該會實體金銀就算是跳樓大拍賣，也庫存滿倉，想賣都賣不出去，
怎麼可能會實體金銀反而某些地方缺貨？
這是期貨紙上合約被亂賣造成的大跌，
不是實體的黃金白銀被亂賣造成的大跌。
實體的黃金白銀，沒有人在亂賣，大家買到反而都缺貨了。
再過幾個禮拜(說不定只要幾天)，
若還是維持在這個價錢，
實體金銀缺貨只怕會更厲害，
但期貨價格卻仍有可能會跌，
變成非常詭異的情況發生了，
期貨是要賣是賣不掉，
但實體卻是要買反而買不到。
當然不是每一樣都缺貨，要買，還是很多品項都買得到。
但是很多品項都缺貨的事實，
就證明了，崩盤，是被大量紙上合約給打下去的。
不是一堆黃金持有者，拿著實體金銀去賣所造成的！
這種"崩跌"，沒有扎實的根基，
若維持在這個價位很久，將造成更嚴重更全面的實體缺貨。
(雖然紙上合約仍有可能繼續殺，繼續跌！)
華爾街投資銀行與美國FED的骯髒手，
進去黃金白銀的紙合約市場裡面大搞特搞，
搞得了紙合約，搞不了實體。
實體走的是真實面，
明智的長期投資者們想買都來不及，
想賣的人都是實力較虛的投機者！
記得，大跌"崩盤"是"崩"在紙上合約當中，
是故，要買的人，不要去買紙上金銀，
這些紙上合約借據，現在在市場上，
都是被拼命裸空，拼命地不計代價，
亂賣亂砍一通，
想買金銀，要接這些紙上合約的刀子要很小心，
滑鼠按一按就可買賣的期貨合約，紙上金銀，紙上投資，
這種最容易因為看盤看到崩跌被嚇到，一時軟弱就被洗掉，
於是認賠逃竄，
要買金銀的人，實體金銀，金幣，金條會是比較明智的選擇，
小心注意期貨合約，不要亂投機，
以免槓桿過大，資金控管不當，
若想投機，
要小心投機不成，反被美FED為首的眾銀行給吃掉洗掉！
