為了滿足歐盟、歐洲央行和國際貨幣基金紓困要求，塞浦路斯通過了向儲戶存款徵稅的法案，估計10萬歐元以上的存款大戶被政府打劫了25%的稅款，存戶會損失約40%。打劫法案通過後，歐元兌美元大漲，黃金和美元雙雙下跌，金融市場這樣的反映，好像塞浦路斯的銀行危機已經解決似的？市場短視的毛病可見一斑。
實際上，塞浦路斯的銀行危機不但沒有解決，反而會引發更大的風暴。我真不知道是歐洲那個天才在冷氣房，想出這種打劫儲戶存款的蒐主意。如果塞浦路斯選擇讓自己的銀行體系破產，脫離歐元區，情況會比打劫儲戶的存款更加好。
讓自己銀行體系破產，脫離歐元區，短期內會使塞浦路斯陷入極度恐慌、信心崩潰和深度蕭條，但是只需要一兩年，所有的經濟毒素就會因破產而被擠出來，國家經歷了債務重組後也可以輕裝上路，重拾回競爭力，就如冰島一樣。但是，打劫儲戶存款的傷害卻是長期性的。
經濟本來就是對人的行為研究。所有的經濟推論如果不符合人性，都是繆論。只要設身處地想一想，如果你知道自己存放儲蓄的銀行，要向你的存款徵稅打劫你，你第一個反應是什麽？
當然急忙趕去銀行將所有存款提取出來，這是人之常情。塞浦路斯的國民就是這樣做。當然，塞浦路斯的銀行自然不會提供任何服務讓儲戶提款，這就是銀行干脆選擇暫時關閉休息幾天的原因。
在這幾天關閉期間，塞浦路斯為了換取100億歐元的救助貸款，通過了打劫儲戶血汗錢的法案。歐洲的高官們真的會認為生米煮成熟飯，人民就會無奈的接受嗎？
當然不會！撇開人民示威的可能性發生，換成你是儲戶，你會怎麽做？
正常人都會將僅餘的錢全部提出，將這些錢收在餅乾罐中。而對歐元沒信心者就會將它換成美元，甚至對美元也沒信心者就會將它換成黃金白銀存放在家中。也或者會將錢轉移去自己認為可信的外國銀行。
打劫儲戶存款造成的是長期性信心崩潰，這比短期性讓自己銀行體系破產，脫離歐元區更嚴重。因為這些情況再嚴重。
當塞浦路斯銀行重新開門時，對銀行信心徹底破產的人民，必然一蜂窩去將餘下的存款悉數提出。也許銀行可以給予提款限制，但是儲戶還是會以螞蟻搬家的方式將存款全部取出，這些銀行能夠怎麽辦？難道它可以永久關門休息嗎？難道它可以用法律將提款者送進監牢嗎？
100億歐元的救助貸款救不了塞浦路斯，只會將它打入更痛苦的地獄深淵。一個國家的政府和銀行體系不再獲得人民信任，它還能生存嗎？
這明打明搶掠奪儲戶存款的先例一開，後遺症非常嚴重。它會否傳染到其他面臨債務危機的國家如希臘、西班牙和意大利？尚需證明。不過肯定的就是塞浦路斯肯定完了！塞浦路斯政府害怕破產和脫離歐元區的短期痛苦，選擇了長期性的毀滅之路。
2013年3月24日 星期日
QE的最後只是死路一條
印鈔到物價上漲有一個滯後現象。
實際上，物價上漲早就來了，只是一群笨蛋相信官方的ｃｐｉ而已。
例如，平均全年油價和金價，其實都是創新高的，只是多數人執著短期金融市場不穩定一時價格的油價１４７美元，金價１９１０美元，所以看不清楚長期大勢。
問回美國人，美國現在的紐約原油價格是９０美元，雖然距離２００８年的１４７美元有一大段距離，但是他們在油站購買的石油價格卻和１４７美元泡沫價格是一樣的。
如果美元真升值，為何用美元購買的石油價格會越來越貴？
當然，這些任為美元升值者，看得是匯率，不是購買力。
即使以匯率計算也是可笑的。因為美元指數這幾年只是上下盤整，行成一個價格箱型而已。從箱型下端回到上端，這也叫升值？不過是正常盤整而已。
如果美國經濟真的好轉，為何拿food stamp的人會越來越高，我寫《美元末日》時是４６５０萬人，現在已經突破了４８００萬人了！
美國沒有通膨更是一個大笑話。美國股市和債市的上漲，其實就是貨弊膨脹造成的。
只要貨幣膨脹，股市就會漲，然後到大宗商品，最後再蔓延至消費品，以及信貸利率。
現在市場還有一群後知後覺的傻瓜，說ｃｐｉ沒有漲，沒有通膨。根本忘了ｃｐｉ是一個滯後１－２年的指標，也搞不清楚ｃｐｉ實際上是ｃｐ－ｌｉｅ，專門用來騙人的。
猛印鈔票不會引發物價飆漲，古往今來，從沒聽說過。
任為不會有通膨者，那麽也應該相信如果世界末日到來，人類的存活率會高過蟑螂，老鼠......
QE的最後只是死路一條。如果任為QE真能搞好經濟，那歷史上的那些不斷QE的紙幣，好像交子，大明保鈔，金圓券，john law banknote，大陸券，指券，一戰後的馬克，津巴布韋......如今在哪？
全部都變成古董了！
我個人最喜歡收的紙幣，都是變成廢紙的那些鈔票。
美國的通膨率是多少？
官方ＣＰＩ不到２％
最近，RetireMentors专栏作家米勒(Dennis Miller)就向自己的读者提问，他们觉得通胀率其实是多少。
大约有3000人做出了回应，84%的人都相信年通胀率要超过6%，大家的平均答案是8.1%。
Shadow Government Statistics的威廉姆斯(John Williams)就是最著名者之一，
他说，如果劳工统计局没有操纵数据的话，去年的真实通货膨胀率其实应该是9.6%。
美國印鈔票沒有通膨？
鬼話！
實際上，物價上漲早就來了，只是一群笨蛋相信官方的ｃｐｉ而已。
例如，平均全年油價和金價，其實都是創新高的，只是多數人執著短期金融市場不穩定一時價格的油價１４７美元，金價１９１０美元，所以看不清楚長期大勢。
問回美國人，美國現在的紐約原油價格是９０美元，雖然距離２００８年的１４７美元有一大段距離，但是他們在油站購買的石油價格卻和１４７美元泡沫價格是一樣的。
如果美元真升值，為何用美元購買的石油價格會越來越貴？
當然，這些任為美元升值者，看得是匯率，不是購買力。
即使以匯率計算也是可笑的。因為美元指數這幾年只是上下盤整，行成一個價格箱型而已。從箱型下端回到上端，這也叫升值？不過是正常盤整而已。
如果美國經濟真的好轉，為何拿food stamp的人會越來越高，我寫《美元末日》時是４６５０萬人，現在已經突破了４８００萬人了！
美國沒有通膨更是一個大笑話。美國股市和債市的上漲，其實就是貨弊膨脹造成的。
只要貨幣膨脹，股市就會漲，然後到大宗商品，最後再蔓延至消費品，以及信貸利率。
現在市場還有一群後知後覺的傻瓜，說ｃｐｉ沒有漲，沒有通膨。根本忘了ｃｐｉ是一個滯後１－２年的指標，也搞不清楚ｃｐｉ實際上是ｃｐ－ｌｉｅ，專門用來騙人的。
猛印鈔票不會引發物價飆漲，古往今來，從沒聽說過。
任為不會有通膨者，那麽也應該相信如果世界末日到來，人類的存活率會高過蟑螂，老鼠......
QE的最後只是死路一條。如果任為QE真能搞好經濟，那歷史上的那些不斷QE的紙幣，好像交子，大明保鈔，金圓券，john law banknote，大陸券，指券，一戰後的馬克，津巴布韋......如今在哪？
全部都變成古董了！
我個人最喜歡收的紙幣，都是變成廢紙的那些鈔票。
美國的通膨率是多少？
官方ＣＰＩ不到２％
最近，RetireMentors专栏作家米勒(Dennis Miller)就向自己的读者提问，他们觉得通胀率其实是多少。
大约有3000人做出了回应，84%的人都相信年通胀率要超过6%，大家的平均答案是8.1%。
Shadow Government Statistics的威廉姆斯(John Williams)就是最著名者之一，
他说，如果劳工统计局没有操纵数据的话，去年的真实通货膨胀率其实应该是9.6%。
美國印鈔票沒有通膨？
鬼話！
2013年3月21日 星期四
最高明的打劫手法－－印鈔票
塞浦路斯對存款徵稅，其實全球各國，尤其是歐美，都是這樣幹的，只是手法更高明。
第一個全球通用的方法就是通膨稅；
第二個就是歐美目前幹的，超低的存款利息，造成了負利率。
為何老百姓不發現這問題，原因就是對貨幣體系的無知。
如果老百姓都明白了，第二天馬上起來革命，消滅中央銀行，要求回歸金本位了！
所以，為了紙幣天下。為了讓政府和銀行家可以繼續打劫我們．奴役我們，對老百姓施行金融愚民政策是絕對必要的。
老百姓要蠢一點，我才可以統治你們。
第一個全球通用的方法就是通膨稅；
第二個就是歐美目前幹的，超低的存款利息，造成了負利率。
為何老百姓不發現這問題，原因就是對貨幣體系的無知。
如果老百姓都明白了，第二天馬上起來革命，消滅中央銀行，要求回歸金本位了！
所以，為了紙幣天下。為了讓政府和銀行家可以繼續打劫我們．奴役我們，對老百姓施行金融愚民政策是絕對必要的。
老百姓要蠢一點，我才可以統治你們。
2013年3月18日 星期一
話中有話的摩根银价操纵案
北京时间3月19日早间消息，美国法庭周一判决称，该国最大银行摩根大通(JPM)已在一项投资者诉讼案中胜诉，这项诉讼指称摩根大通曾共谋压低银价。
曼哈顿美国地区法官罗伯特-帕特尔森(Robert Patterson)周一作出判决称，买卖COMEX(纽约商品交易所)银期货和期权合同的投资者未能证明摩根大通曾以牺牲这些投资者为代价的手段操纵银价。
原告投资者的代表律师和摩根大通均尚未就此置评。在2010年和2011年中，投资者至少提起了43项诉讼，指控各大银行曾通过操纵银价的方式获取了大量非法利润。随后，这些诉讼案被合并，而原本曾是被告之一的汇丰控股(HSBA)在2011年9月份被排除，留下摩根大通和 20名未指名的个人为被告。
我的解釋是：
法庭的判決話中有話。
法官称，买卖COMEX(纽约商品交易所)银期货和期权合同的投资者未能证明摩根大通曾以牺牲这些投资者为代价的手段操纵银价。
也就是說，他間接承認摩根大通操纵银价，只是不承認這操纵牺牲廣大投資者的利益。
這也表示一件事。因為根大通操纵银价，蓄意壓低，也就間接說－－白銀的價值被低估了，它被人為壓低了！
我的決定是－－繼續買。買越多白銀越好。
我為何敢和摩根大通這大鯨魚頂著幹呢？
我可沒有本事和摩根大通頂著幹，我只只是摩根大通和經濟規律頂著幹。
我選擇站在經濟規律這一邊，因為我從沒聽過有人可以長期操纵經濟規律的。
高盛押注未來三個月商品價格會上漲，理由是價格下跌太多。高盛一向是市場操縱者，如果這次是因為自己買進而唱多的話，那金銀價格也會在三月內回升。
認為黃金白銀進入熊市者，以史為鑑，請看下文轉載：
Jeff Clark：黃金的時代結束了——正如1976年那樣
By 高級貴金屬分析師 Jeff Clark
高盛上個月就下調了黃金價格預期，甚至說金價有可能向每盎司1200美元發展；瑞信和瑞銀都不看好黃金價格；花旗集團也表示，黃金的牛市已經結束。
這讓我想起歷史上類似的一幕，1974年底至1976年8月間，黃金價格狂跌47%。
1976年對於黃金投資者來說是艱難而尷尬的一年，在那之前，黃金價格已經跌了整整一年，但是跌勢仍然沒有停止。
1976年，IMF在6-9月期間曾經三度向市場拋售黃金，同時，美國和蘇聯也在出售黃金。下圖中，我整理了1976年間隨著黃金價格的下跌市場上的各種評論
，圖中的每個節點標號對應以下評論標號。
但值得提醒的一點是，黃金價格在當年8月25日觸底之後迎來了長達三年半的上漲，並於1980年達到峰值。
1）紐約時報，1976年3月26日
“至少現在看來，黃金的Party似乎結束了。”
2）紐約時報，1976年3月26日
“Heim先生雖然很慶幸自己已經跳出了黃金市場，但他對股市的信心也不是那麼多，他現在建議客戶將資金投向美國國債。”
3）紐約時報，1976年7月20日
蘇黎世的一位交易員表示，“現在是賣方市場，沒有人買黃金。”
4）時代周刊，1976年8月2日
“雖然上週末金價重回到每盎司111美元，但這對於黃金迷投資者們來說依然是個失望的數字，許多看漲黃金的投資者不久以前還預測金價會漲到300美元
呢。”
5）時代周刊，1976年8月2日
“與此同時，1973年至1974年推動黃金價格上漲熱潮的經濟環境已經基本上消失了。現在美元很穩定，全球通脹率已經下降，由於石油危機而引發的恐慌
也已經消退了。這些因素都減少了市場對紙幣的不信任感，而許多投機者當初正是因為這種不信任情緒才會投資黃金的。”
6）紐約時報，1976年8月19日
“Heim表示，我們的預測是黃金價格會下降到每盎司100美元以下，在100美元附近會停留一段時間。”
7）紐約時報，1976年8月19日
“LaLoggia：沒有什麼經濟方面的條件會導致投資者湧向黃金市場，此前的下跌所造成的損害是巨大的，這種傷害不會很快就消退，應該避免黃金和黃金
股票。”
8）紐約時報，1976年8月29日
“花旗銀行：70年代，黃金是對沖通脹風險的投資手段，但是現在貨幣是對沖金價下挫的的手段。”
9）紐約時報，1976年8月29日
“美國私人購買黃金的現像從來沒有形成規模，如果黃金投資者的命運注定低迷，那麼重任就將落在美元身上了。”
10）紐約時報，1976年9月12日
“一些在黃金交易方面業績不錯的專家表示，現在買黃金還為時過早。”
11）紐約時報，1976年9月12日
“那些在60-70年代金價低的時候入場的華爾街巨頭們可以炫耀他們入場的時間還算晚。”
12）紐約時報，1976年9月12日
“Lawrence
Helm：認為金價會掉到每盎司100美元以下。”
13）紐約時報，1976年11月21日
“作家Elliot
Janeway在書中寫道：黃金還是白銀？他都不喜歡。白銀對於傻瓜來說就是黃金。”
14）紐約時報，1976年12月19日
“Holt先生承認，1974年的時候過多的投機行為把金價推向了高點，遠遠超出了其該有的步伐。”
曼哈顿美国地区法官罗伯特-帕特尔森(Robert Patterson)周一作出判决称，买卖COMEX(纽约商品交易所)银期货和期权合同的投资者未能证明摩根大通曾以牺牲这些投资者为代价的手段操纵银价。
原告投资者的代表律师和摩根大通均尚未就此置评。在2010年和2011年中，投资者至少提起了43项诉讼，指控各大银行曾通过操纵银价的方式获取了大量非法利润。随后，这些诉讼案被合并，而原本曾是被告之一的汇丰控股(HSBA)在2011年9月份被排除，留下摩根大通和 20名未指名的个人为被告。
我的解釋是：
法庭的判決話中有話。
法官称，买卖COMEX(纽约商品交易所)银期货和期权合同的投资者未能证明摩根大通曾以牺牲这些投资者为代价的手段操纵银价。
也就是說，他間接承認摩根大通操纵银价，只是不承認這操纵牺牲廣大投資者的利益。
這也表示一件事。因為根大通操纵银价，蓄意壓低，也就間接說－－白銀的價值被低估了，它被人為壓低了！
我的決定是－－繼續買。買越多白銀越好。
我為何敢和摩根大通這大鯨魚頂著幹呢？
我可沒有本事和摩根大通頂著幹，我只只是摩根大通和經濟規律頂著幹。
我選擇站在經濟規律這一邊，因為我從沒聽過有人可以長期操纵經濟規律的。
高盛押注未來三個月商品價格會上漲，理由是價格下跌太多。高盛一向是市場操縱者，如果這次是因為自己買進而唱多的話，那金銀價格也會在三月內回升。
認為黃金白銀進入熊市者，以史為鑑，請看下文轉載：
Jeff Clark：黃金的時代結束了——正如1976年那樣
By 高級貴金屬分析師 Jeff Clark
高盛上個月就下調了黃金價格預期，甚至說金價有可能向每盎司1200美元發展；瑞信和瑞銀都不看好黃金價格；花旗集團也表示，黃金的牛市已經結束。
這讓我想起歷史上類似的一幕，1974年底至1976年8月間，黃金價格狂跌47%。
1976年對於黃金投資者來說是艱難而尷尬的一年，在那之前，黃金價格已經跌了整整一年，但是跌勢仍然沒有停止。
1976年，IMF在6-9月期間曾經三度向市場拋售黃金，同時，美國和蘇聯也在出售黃金。下圖中，我整理了1976年間隨著黃金價格的下跌市場上的各種評論
，圖中的每個節點標號對應以下評論標號。
但值得提醒的一點是，黃金價格在當年8月25日觸底之後迎來了長達三年半的上漲，並於1980年達到峰值。
1）紐約時報，1976年3月26日
“至少現在看來，黃金的Party似乎結束了。”
2）紐約時報，1976年3月26日
“Heim先生雖然很慶幸自己已經跳出了黃金市場，但他對股市的信心也不是那麼多，他現在建議客戶將資金投向美國國債。”
3）紐約時報，1976年7月20日
蘇黎世的一位交易員表示，“現在是賣方市場，沒有人買黃金。”
4）時代周刊，1976年8月2日
“雖然上週末金價重回到每盎司111美元，但這對於黃金迷投資者們來說依然是個失望的數字，許多看漲黃金的投資者不久以前還預測金價會漲到300美元
呢。”
5）時代周刊，1976年8月2日
“與此同時，1973年至1974年推動黃金價格上漲熱潮的經濟環境已經基本上消失了。現在美元很穩定，全球通脹率已經下降，由於石油危機而引發的恐慌
也已經消退了。這些因素都減少了市場對紙幣的不信任感，而許多投機者當初正是因為這種不信任情緒才會投資黃金的。”
6）紐約時報，1976年8月19日
“Heim表示，我們的預測是黃金價格會下降到每盎司100美元以下，在100美元附近會停留一段時間。”
7）紐約時報，1976年8月19日
“LaLoggia：沒有什麼經濟方面的條件會導致投資者湧向黃金市場，此前的下跌所造成的損害是巨大的，這種傷害不會很快就消退，應該避免黃金和黃金
股票。”
8）紐約時報，1976年8月29日
“花旗銀行：70年代，黃金是對沖通脹風險的投資手段，但是現在貨幣是對沖金價下挫的的手段。”
9）紐約時報，1976年8月29日
“美國私人購買黃金的現像從來沒有形成規模，如果黃金投資者的命運注定低迷，那麼重任就將落在美元身上了。”
10）紐約時報，1976年9月12日
“一些在黃金交易方面業績不錯的專家表示，現在買黃金還為時過早。”
11）紐約時報，1976年9月12日
“那些在60-70年代金價低的時候入場的華爾街巨頭們可以炫耀他們入場的時間還算晚。”
12）紐約時報，1976年9月12日
“Lawrence
Helm：認為金價會掉到每盎司100美元以下。”
13）紐約時報，1976年11月21日
“作家Elliot
Janeway在書中寫道：黃金還是白銀？他都不喜歡。白銀對於傻瓜來說就是黃金。”
14）紐約時報，1976年12月19日
“Holt先生承認，1974年的時候過多的投機行為把金價推向了高點，遠遠超出了其該有的步伐。”
2013年3月11日 星期一
黃金是未來十年保護你財富的最佳工具
黃金自2011年8月的1900美元見頂後，已下跌20%，至今長達16個月了。金價頹靡不振使得黃金多頭人心渙散，黃金牛市終結或即將迎來更大暴跌的言論充斥市場。但是，如果你注意金價這16個月的跌勢，你就會發現其實它只在1500-1800美元間起落，和一般熊市走勢完全不同。也就是說，它在這個價位得到相當的基本面支持。
黃金的基本面分析多為經濟學家和投資者所不知。因為他們多數都是被國際銀行集團洗腦的一代，對黃金充斥著莫名的偏見而不自知。要解釋為何黃金價格自見頂下跌後卻不繼續暴跌，而老是在1500-1800盤整起落，黃金的生產成本可以告訴我們答案。
據GFMS計算，2011年黃金生產成本比2010年還增長了22％，全球平均總成本為每盎司1044美元以上。至於2013年的現在，黃金生產總成本在通脹影響下恐怕已經是每盎司約1200美元。個別如黃金生產大國的南非，它的黃金生產成本更高於平均。實際上，這十二年來無論是黃金還是白銀，其價格和生產成本都是同步增長的，並沒有出現價格遠遠拋離生產成本的狀況。可這十二年來「黃金泡沫論」卻隨著金價上漲風雨相隨。這些言論都有一個共同點，就是說不出一個價值衡量指標來支持黃金泡沫的理據，只是一味指黃金是泡沫。
白銀比黃金更加受到華爾街的人為抑制，所以導致白銀礦商長期業績表現極差，虧損連年更是常事。從2001年銀價上漲四、五倍後，銀礦商才能逐一擺脫虧損困境，單從這點就可看出白銀價格受到何等嚴重的抑制。白銀開採量是黃金的十倍，七成用於消耗，黃金消耗極少，但過去幾十年來，金價卻是銀價的五十倍，白銀的低價是不合理的。
截至2012第三季，經營效率最好，全球產量第四的銀礦公司Pan American Silver的白銀生產成本是19.73美元一盎司。雖然多數金銀礦公司沒有在財報中披露真實的生產成本，可從年報中估算，以白銀為主的全部礦產公司的平均成本估計約24-25美元一盎司。黃金和白銀價格的上漲並非炒作，背後是有真實的成本推動因素支持的，金銀價格並沒有出現遠遠拋離成本的引力範圍之外。
本來就是稀有金屬的金銀存量經歷了一百多年大規模開採，如今儲備十分有限，新礦床發現稀少，每噸品味也一直在下跌。黃金的礦產量峰值是1999年，至今尚無法創新高。無論是黃金還是白銀，其供應極度依賴二級市場的舊金銀回收。目前這回收的規模高達總供給的四成，也就是說，真實的生產供應早就無法滿足需求了！白銀供應缺口更嚴重，早在1942年起白銀礦產量就無法滿足工業需求了，這個供應缺口至今未能解決，只能靠舊有的存量供應和回收舊銀補充。這也是為何金銀進入十二年牛市以來，價格雖然上漲五、六倍，產量也難以提高的重要原因所在。
長遠來看，要鼓勵銀礦公司繼續堪探、或緩衝資源的消耗速度，需要一個健康的利潤率。從生產成本的角度得出的結論，清楚顯示黃金白銀現今價格根本沒有泡沫，而且還是屬於低價狀態。如果這樣也算泡沫，那我真不知還有什麼東西能夠稱得上便宜了！
黃金是個簡單到不需管理的投資，只要買了，收藏起來，不理它五至十年就對了！黃金購買力不會貶值，過去它可以買到多少桶油，現在也一樣可以。雖然黃金不生息，但是卻可以保護我們的財富不像銀行定存那樣受通脹掠奪。作為理財，每個家庭其實都該儲蓄一些黃金作為最後的防線。
黃金下跌16個月之久，除華爾街蓄意打壓的因素外，其實也是正常的調整。1970年代的黃金牛市調整期也長達16個月，跌幅高達40%，現在不過20%。1970年代高達40%的調整，加上美國在1976年的《牙麥加協議》蓄意將黃金去貨幣化，黃金牛市崩潰的言論可畏鐵証如山。可結果呢？黃金觸底反彈，漲幅高達800%，根本原因就是美國不斷的量化寬鬆所導致。紙幣一印多必然出現通脹，這是經濟原理。
自國際金融危機迄今，歐美發達國家已大大突破了歷史上任何一次危機所企及的政策寬鬆底線。美聯儲先後實施了四次量化寬鬆政策，歐洲也有兩輪長期再回購操作(LTRO)之後，英國寬鬆政策不斷加碼，日本央行更是明目張膽讓日圓貶值，連續實施了十一輪量化寬鬆政策。這四大央行的資產負債表都擴大了三、四倍，任何指望這些國家停止貨幣擴張都是妄想。
歷史清楚證明，一但走上了印鈔的絕路，印鈔大業是絕不可能停止的，這是法定紙幣的宿命，猛印鈔其實也表示經濟問題比你我表面所知的還嚴重，不然又怎會一直寬鬆不斷呢？
政府往往只會解決短期問題而忽視長期風險，先印鈔解決當前的困難。至於後遺症是未來繼任者的問題，只求我在位時不出事就行了。就是這種政客心態，才導致布雷頓森林體系坍塌至今，世界各國的貨幣購買力都貶值了90多%。儘管本次G20財長和央行行長會議承諾全球不會陷入「貨幣戰爭」，都只是說說而已。全球貨幣競相貶值的鬥爛戰爭已經打響，在惡性通脹失控前，這些發達經濟體都不會結束印鈔。
在國際舉起印鈔大旗的背景下，黃金白銀的短期價格雖然波動，但是長期價格上升是絕對可預期的。只要印鈔大業不停止，黃金白銀絕對是值得長期儲蓄的真正貨幣之王。
黃金的基本面分析多為經濟學家和投資者所不知。因為他們多數都是被國際銀行集團洗腦的一代，對黃金充斥著莫名的偏見而不自知。要解釋為何黃金價格自見頂下跌後卻不繼續暴跌，而老是在1500-1800盤整起落，黃金的生產成本可以告訴我們答案。
據GFMS計算，2011年黃金生產成本比2010年還增長了22％，全球平均總成本為每盎司1044美元以上。至於2013年的現在，黃金生產總成本在通脹影響下恐怕已經是每盎司約1200美元。個別如黃金生產大國的南非，它的黃金生產成本更高於平均。實際上，這十二年來無論是黃金還是白銀，其價格和生產成本都是同步增長的，並沒有出現價格遠遠拋離生產成本的狀況。可這十二年來「黃金泡沫論」卻隨著金價上漲風雨相隨。這些言論都有一個共同點，就是說不出一個價值衡量指標來支持黃金泡沫的理據，只是一味指黃金是泡沫。
白銀比黃金更加受到華爾街的人為抑制，所以導致白銀礦商長期業績表現極差，虧損連年更是常事。從2001年銀價上漲四、五倍後，銀礦商才能逐一擺脫虧損困境，單從這點就可看出白銀價格受到何等嚴重的抑制。白銀開採量是黃金的十倍，七成用於消耗，黃金消耗極少，但過去幾十年來，金價卻是銀價的五十倍，白銀的低價是不合理的。
截至2012第三季，經營效率最好，全球產量第四的銀礦公司Pan American Silver的白銀生產成本是19.73美元一盎司。雖然多數金銀礦公司沒有在財報中披露真實的生產成本，可從年報中估算，以白銀為主的全部礦產公司的平均成本估計約24-25美元一盎司。黃金和白銀價格的上漲並非炒作，背後是有真實的成本推動因素支持的，金銀價格並沒有出現遠遠拋離成本的引力範圍之外。
本來就是稀有金屬的金銀存量經歷了一百多年大規模開採，如今儲備十分有限，新礦床發現稀少，每噸品味也一直在下跌。黃金的礦產量峰值是1999年，至今尚無法創新高。無論是黃金還是白銀，其供應極度依賴二級市場的舊金銀回收。目前這回收的規模高達總供給的四成，也就是說，真實的生產供應早就無法滿足需求了！白銀供應缺口更嚴重，早在1942年起白銀礦產量就無法滿足工業需求了，這個供應缺口至今未能解決，只能靠舊有的存量供應和回收舊銀補充。這也是為何金銀進入十二年牛市以來，價格雖然上漲五、六倍，產量也難以提高的重要原因所在。
長遠來看，要鼓勵銀礦公司繼續堪探、或緩衝資源的消耗速度，需要一個健康的利潤率。從生產成本的角度得出的結論，清楚顯示黃金白銀現今價格根本沒有泡沫，而且還是屬於低價狀態。如果這樣也算泡沫，那我真不知還有什麼東西能夠稱得上便宜了！
黃金是個簡單到不需管理的投資，只要買了，收藏起來，不理它五至十年就對了！黃金購買力不會貶值，過去它可以買到多少桶油，現在也一樣可以。雖然黃金不生息，但是卻可以保護我們的財富不像銀行定存那樣受通脹掠奪。作為理財，每個家庭其實都該儲蓄一些黃金作為最後的防線。
黃金下跌16個月之久，除華爾街蓄意打壓的因素外，其實也是正常的調整。1970年代的黃金牛市調整期也長達16個月，跌幅高達40%，現在不過20%。1970年代高達40%的調整，加上美國在1976年的《牙麥加協議》蓄意將黃金去貨幣化，黃金牛市崩潰的言論可畏鐵証如山。可結果呢？黃金觸底反彈，漲幅高達800%，根本原因就是美國不斷的量化寬鬆所導致。紙幣一印多必然出現通脹，這是經濟原理。
自國際金融危機迄今，歐美發達國家已大大突破了歷史上任何一次危機所企及的政策寬鬆底線。美聯儲先後實施了四次量化寬鬆政策，歐洲也有兩輪長期再回購操作(LTRO)之後，英國寬鬆政策不斷加碼，日本央行更是明目張膽讓日圓貶值，連續實施了十一輪量化寬鬆政策。這四大央行的資產負債表都擴大了三、四倍，任何指望這些國家停止貨幣擴張都是妄想。
歷史清楚證明，一但走上了印鈔的絕路，印鈔大業是絕不可能停止的，這是法定紙幣的宿命，猛印鈔其實也表示經濟問題比你我表面所知的還嚴重，不然又怎會一直寬鬆不斷呢？
政府往往只會解決短期問題而忽視長期風險，先印鈔解決當前的困難。至於後遺症是未來繼任者的問題，只求我在位時不出事就行了。就是這種政客心態，才導致布雷頓森林體系坍塌至今，世界各國的貨幣購買力都貶值了90多%。儘管本次G20財長和央行行長會議承諾全球不會陷入「貨幣戰爭」，都只是說說而已。全球貨幣競相貶值的鬥爛戰爭已經打響，在惡性通脹失控前，這些發達經濟體都不會結束印鈔。
在國際舉起印鈔大旗的背景下，黃金白銀的短期價格雖然波動，但是長期價格上升是絕對可預期的。只要印鈔大業不停止，黃金白銀絕對是值得長期儲蓄的真正貨幣之王。
2013年2月28日 星期四
【Book購買】大通膨時代的黃金投資法則
《大通膨時代的黃金投資法則》
小額投資人閉著眼睛也能操作的財富自救術
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內容介紹網址：
http://www.books.com.tw/exep/prod/booksfile.php?item=0010576797
# 作者：朱冠華 # 出版社：如果 # 出版日：2013/2/25
# ISBN：9789866006302 # 語言：中文繁體 # 定價：260 元
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城邦電話：03-9057 8822
41，Jalan Radin Anum，Bandar Baru Sri Petaling，57000 Kuala Lumpur
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需要說出號碼：ISBN：9789866006302
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請幫我推薦一下! 謝謝!
內容大綱：
作者序：即將到來的惡性通膨
第一章 金銀的投資概念
被忽視的投資冠軍－－黃金、白銀∕黃金是最安全的投資∕為何我們需要投資黃金白銀？∕家庭也應儲蓄黃金∕只買實物，別碰黃金衍生商品∕另類的黃金衍
生商品∕不要投資紀念性金銀幣∕亂世買金是硬道理
第二章 美元和黃金的循環週期
你對黃金的態度，決定你的財富高度∕紙幣和黃金的循環週期∕影響金價的短期因素
第三章 為什麼黃金行情長期看漲
看得見的手 VS. 看不見的手∕寬鬆貨幣破壞社會穩定∕貨幣政策造成結構性失業∕全球股票深陷空頭結構∕股市靠通膨而繁榮∕看穿房地產的增值迷思∕以黃金結算房價∕債券不再是可靠的養老投資∕別被GDP迷惑了∕美國GDP等於多少噸黃金∕鋼鐵產量更能反映真實經濟∕信用危機是紙幣的必然結果
第四章 大債時代來臨
減少赤字不能解決問題∕消失的美國夢∕QE停不下來，黃金漲勢也停不下來∕頁岩氣革命將毀滅美元本位∕法幣滅亡信號－－私人發幣∕歐元擴大歐洲的經濟失衡危機∕歐債危機的根源問題∕主權債背後的銀行影子∕山雨欲來前平靜的歐洲∕日本在沉沒∕日本無通縮∕內債破壞力不會小於外債∕支撐日本財政的支柱已倒塌∕買日債不如買白紙
第五章 負利率時代的黃金價值
黃金上漲的真正原因∕黃金和白銀生產峰值∕黃金供需出現緊缺變化∕金銀逆價差透露的玄機∕白銀是紙幣體系罩門∕金銀比例該重新修正∕銀礦股票顯示白銀過度被低估∕黃金低估是華爾街打壓所致∕金銀租賃利率∕華爾街打壓金價的矛盾邏輯∕負利率催生金銀牛市∕不存在的通縮威脅
第一章 金銀的投資概念
被忽視的投資冠軍－－黃金、白銀∕黃金是最安全的投資∕為何我們需要投資黃金白銀？∕家庭也應儲蓄黃金∕只買實物，別碰黃金衍生商品∕另類的黃金衍
生商品∕不要投資紀念性金銀幣∕亂世買金是硬道理
第二章 美元和黃金的循環週期
你對黃金的態度，決定你的財富高度∕紙幣和黃金的循環週期∕影響金價的短期因素
第三章 為什麼黃金行情長期看漲
看得見的手 VS. 看不見的手∕寬鬆貨幣破壞社會穩定∕貨幣政策造成結構性失業∕全球股票深陷空頭結構∕股市靠通膨而繁榮∕看穿房地產的增值迷思∕以黃金結算房價∕債券不再是可靠的養老投資∕別被GDP迷惑了∕美國GDP等於多少噸黃金∕鋼鐵產量更能反映真實經濟∕信用危機是紙幣的必然結果
第四章 大債時代來臨
減少赤字不能解決問題∕消失的美國夢∕QE停不下來，黃金漲勢也停不下來∕頁岩氣革命將毀滅美元本位∕法幣滅亡信號－－私人發幣∕歐元擴大歐洲的經濟失衡危機∕歐債危機的根源問題∕主權債背後的銀行影子∕山雨欲來前平靜的歐洲∕日本在沉沒∕日本無通縮∕內債破壞力不會小於外債∕支撐日本財政的支柱已倒塌∕買日債不如買白紙
第五章 負利率時代的黃金價值
黃金上漲的真正原因∕黃金和白銀生產峰值∕黃金供需出現緊缺變化∕金銀逆價差透露的玄機∕白銀是紙幣體系罩門∕金銀比例該重新修正∕銀礦股票顯示白銀過度被低估∕黃金低估是華爾街打壓所致∕金銀租賃利率∕華爾街打壓金價的矛盾邏輯∕負利率催生金銀牛市∕不存在的通縮威脅
世界各國爭相印鈔票，你還相信通膨不會來嗎？
面對惡性通膨的陰影，最真實的財富就是黃金！
美國推出QE3，日本也加入實施量化寬鬆行列，全世界的主要國家都在大印鈔票，又同聲說通貨膨脹不嚴重，天底下真有這麼好的事嗎？
貨幣日漸浮濫的今天，無論你持有新台幣、美元或日圓，你都會發現這些錢的購買力愈來愈低，所有的東西都在漲價、漲價再漲價，面對渾沌的經
濟局勢，人人都說要懂得投資理財，但是投資方法千百種，銀行理財專員又說得天花亂墜，究竟哪種投資最穩當又最保值？
面對惡性通膨的陰影，最真實的財富就是黃金！
你知道近四十年來，投資收益最多的項目是什麼？不是股票、期貨，也不是基金、外匯，而是黃金！
從古至今，無論哪一個國家，黃金永遠擔任著「最後的貨幣」。無論經濟局勢有多惡劣，通貨膨脹有多嚴重，黃金的購買力不僅未曾減弱，甚至在
最嚴峻的情勢下還會逆勢翻升。在歷史上，黃金永遠是亂世中的最後交易媒介。擁有黃金，不僅保值，更能保命！
投資黃金三不：
●不要買黃金存摺
●不要買黃金期貨
●不要買任何黃金衍生性商品
別再相信銀行提供你的黃金投資方法！
當惡性通膨來臨時，存在銀行的「虛擬黃金」只會在擠兌風暴中破產倒閉！
唯一可買的只有實體黃金！本書將告訴你什麼是值得長期持有的好標的！
投資黃金，只有入門，沒有門檻！
你不必時時刻刻緊盯歐債風暴、石油漲跌，也不用分析股市指數、經濟數據，更不須了解艱澀的經濟學原理。
買枚金幣勝過買張績優股，人人都可輕鬆加入投資行列！
長期投資黃金，只有上漲獲利，沒有泡沫破滅後的暴跌！
黃金是窮人的房地產！長期持有，你就是大贏家！
面對惡性通膨的陰影，最真實的財富就是黃金！
美國推出QE3，日本也加入實施量化寬鬆行列，全世界的主要國家都在大印鈔票，又同聲說通貨膨脹不嚴重，天底下真有這麼好的事嗎？
貨幣日漸浮濫的今天，無論你持有新台幣、美元或日圓，你都會發現這些錢的購買力愈來愈低，所有的東西都在漲價、漲價再漲價，面對渾沌的經
濟局勢，人人都說要懂得投資理財，但是投資方法千百種，銀行理財專員又說得天花亂墜，究竟哪種投資最穩當又最保值？
面對惡性通膨的陰影，最真實的財富就是黃金！
你知道近四十年來，投資收益最多的項目是什麼？不是股票、期貨，也不是基金、外匯，而是黃金！
從古至今，無論哪一個國家，黃金永遠擔任著「最後的貨幣」。無論經濟局勢有多惡劣，通貨膨脹有多嚴重，黃金的購買力不僅未曾減弱，甚至在
最嚴峻的情勢下還會逆勢翻升。在歷史上，黃金永遠是亂世中的最後交易媒介。擁有黃金，不僅保值，更能保命！
投資黃金三不：
●不要買黃金存摺
●不要買黃金期貨
●不要買任何黃金衍生性商品
別再相信銀行提供你的黃金投資方法！
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長期投資黃金，只有上漲獲利，沒有泡沫破滅後的暴跌！
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2013年2月7日 星期四
2012年12月7日 星期五
2012年12月5日 星期三
2012年12月4日 星期二
快快賣掉你的TAMBUN INDAH（恒大置地）
最近看到好像有不少人買了TAMBUN
INDAH這支地產股，好像有一點熱門，我也不知道是誰開始推薦的，於是好奇download它的年報來看。
如果你們看到我寫這篇文章，熟知我風格的人，都該知道我對股票的分析文章多是唱衰。原因是唱多的人太多了，多我一個不多，少我一個不少。
我也從不推薦任何投資，除了黃金和白銀。因為黃金白銀不會變成廢金廢銀，股票卻會變成廢紙，所以推薦金銀的話，我沒有多少心理壓力。
TAMBUN
INDAH到底是什麼東東？
誰人開頭推薦的？
我不知道！
我只知道一件事，就是你手中持有這支股票的話，
即刻賣出！
原因簡單不過！
１）公司的現金流根本是淨流出，而且數額是幾千萬令吉的龐大，所以它的利潤增長只是會計利潤，而非真實經濟利潤。紙上盈利而已，沒有現金。雖然２０１２年開始出現現金流入，但是３年來的現金流還是出多入少。
２）２０１１年向銀行借了７２００萬，手中只有大量未完成的建築Project，如果Project有什麼冬瓜豆腐，它根本沒有足夠的現金應對週轉，它目前週轉的現金幾乎都是借來的。
３）２０１２年又issuance
of shares pursuant to rights issue with warrants ４４００萬元，這是間專門耗現金的公司。
４）銀行開始緊收信貸，大馬房地產泡沫隨時可能崩盤。
５）不要陷入價值陷阱。有些公司看起來便宜，其實是有道理的，我本身也受犯過這種錯。
看看TAMBUN
INDAH在２０１２首９個月的ＥＰＳ是1
1.30分，全年估計應該是１５－１８分，但是股價卻７５.５分，Ｐ／Ｅ只有４－５倍而已。
這麼低！
你認為是市場看錯，還是低價有理？
要知道，現在馬來西亞的房地產還算很ＨＯＴ！怎麼ＨＯＴ的行情，TAMBUN
INDAH怎麼這樣便宜？
這一定有問題！
所以，儘快將TAMBUN
INDAH賣出吧！
也請替我轉載這篇文章，讓更多人遠離這地雷股！
謝謝！
2012年11月22日 星期四
2012年10月15日 星期一
等時機再掃貨金銀
我最低要求是需要籌得
20-30萬元資本投資金銀，
誰可以給我錢？(⊙＿⊙)
何亮亮：美國為保美元地位不惜製造釣魚島事端
2012年10月16日
來源：鳳凰衛視
核心提示：由馬來西亞華裔作家朱冠華著的新書《美元末日》，把世界經濟危機重重都歸咎於美國帶頭大印鈔票，而三次的量化寬鬆政策也將使得美元泡沫愈吹愈大，最後走向崩盤。朱冠華還認為，美國這個長期在背後操縱著全球的政治、經濟大局的幕後黑手為了繼續保住老大的地位，不惜撩起各國爭端，坐收漁人之利。而釣魚島則是美國在亞洲的一顆重要棋子。
鳳凰衛視10月15日《時事亮亮點》，以下為文字實錄：
傳播焦點
中日釣魚島對峙 螳螂在後？
何亮亮：今天的傳播焦點，我們要跟大家分享一個有關釣魚島爭端與其背後的貨幣、經濟、戰爭這樣的一些觀點。
解說：由馬來西亞華裔作家朱冠華著，9月初出版的新書《美元末日》，把世界經濟危機重重都歸咎於美國帶頭大印鈔票，而三次的量化寬鬆政策也將使得美元泡沫愈吹愈大，最後走向崩盤。朱冠華還認為，美國這個長期在背後操縱著全球的政治、經濟大局的幕後黑手為了繼續保住老大的地位，不惜撩起各國爭端，坐收漁人之利。而釣魚島則是美國在亞洲的一顆重要棋子。朱冠華的這一觀點和9月中旬以來在中國內地網路論壇紛紛專發一篇題為《釣魚島背後的貨幣戰爭》的文章不謀而合。此篇網文據說出自《貨幣戰爭》的作者宋鴻兵之手。文章認為，美國通過最脆弱的希臘攻擊了歐元，火燒連船使得歐盟搖搖欲墜，歐元地位大大動搖，資本快速流向美國，修復美國資產負債表，通過挑起中日釣魚島之爭，兩個外匯儲備最多的國家，外匯在戰爭影響下流向美國，並打擊日元和人民幣，能挑戰美元的歐元、日元、人民幣受到打擊，美國則從危機中快速恢復。威脅到美元全球結算貨幣地位的美國必殺之。
次貸危機期間，歐盟和中東提出石油貿易用歐元結算，包括伊朗，石油可是美元結算主要貿易，再加上默克爾宣揚歐元優秀論，次貸危機一過，美國就拿歐元大開殺戒，慘不忍睹，這個時點爆發的釣魚島之爭名為領土之爭，實為美國主導的經濟之戰，任何爭端的背後都是經濟利益在主導趨勢。從希拉裏告誡中國不可與歐洲結盟，尤其結算貨幣不能用彼此貨幣。到美國為了阻止中日貨幣互換，而利用釣魚島製造事端，讓兩國戰爭一觸即發，這一切都是為了維護美元的地位。小小的一個釣魚島之所以能震撼到世界一哥的經濟，全因經濟結構和社會結構是建立在債務擴張基礎上。美國償還不了這些債務，只有印鈔還債，一旦世界結算和儲備貨幣地位動搖，美國經濟和社會也將崩潰。
世界第二、第三大經濟體對抗
何亮亮：中日兩國之間有關釣魚島問題的爭端，表面上看起來是兩國的民族主義都在發酵，這又是一個歷史遺留的問題。其實釣魚島本來是鳥不生蛋的小島。釣魚島周圍到底有多少石油資源，其實誰也不知道，也沒有確定。但是兩國都已經咬緊牙關，非要控制這個島不可，由此導致了我們說世界第二大和世界第三大經濟體之間的對抗。這種對抗在政治上，現在中日的政治關係已經降低到了兩國建交以來的最低點，而且已經開始影響到了經濟的關係，雙方的民間交流也在極度冷卻化，中日關係可以說已經惡劣到，我相信還沒有到最壞的局面。
《時事亮亮點》節目在鳳凰衛視中文臺播出【節目專區】
主持人：何亮亮【主持人專區】
首播時間：週一19：20--19：55
重播時間：週二06：00--06：35 11：25--12：00
聲明：凡註明“鳳凰網”來源之作品（文字、音頻、視頻），未經鳳凰網授權，任何媒體和個人不得轉載、鏈結、轉貼或以其他方式使用；已經本網書面授權的，在使用時必須註明“來源：鳳凰網”。違反上述聲明的，本網將追究其相關法律責任。
2012年10月16日
來源：鳳凰衛視
核心提示：由馬來西亞華裔作家朱冠華著的新書《美元末日》，把世界經濟危機重重都歸咎於美國帶頭大印鈔票，而三次的量化寬鬆政策也將使得美元泡沫愈吹愈大，最後走向崩盤。朱冠華還認為，美國這個長期在背後操縱著全球的政治、經濟大局的幕後黑手為了繼續保住老大的地位，不惜撩起各國爭端，坐收漁人之利。而釣魚島則是美國在亞洲的一顆重要棋子。
鳳凰衛視10月15日《時事亮亮點》，以下為文字實錄：
傳播焦點
中日釣魚島對峙 螳螂在後？
何亮亮：今天的傳播焦點，我們要跟大家分享一個有關釣魚島爭端與其背後的貨幣、經濟、戰爭這樣的一些觀點。
解說：由馬來西亞華裔作家朱冠華著，9月初出版的新書《美元末日》，把世界經濟危機重重都歸咎於美國帶頭大印鈔票，而三次的量化寬鬆政策也將使得美元泡沫愈吹愈大，最後走向崩盤。朱冠華還認為，美國這個長期在背後操縱著全球的政治、經濟大局的幕後黑手為了繼續保住老大的地位，不惜撩起各國爭端，坐收漁人之利。而釣魚島則是美國在亞洲的一顆重要棋子。朱冠華的這一觀點和9月中旬以來在中國內地網路論壇紛紛專發一篇題為《釣魚島背後的貨幣戰爭》的文章不謀而合。此篇網文據說出自《貨幣戰爭》的作者宋鴻兵之手。文章認為，美國通過最脆弱的希臘攻擊了歐元，火燒連船使得歐盟搖搖欲墜，歐元地位大大動搖，資本快速流向美國，修復美國資產負債表，通過挑起中日釣魚島之爭，兩個外匯儲備最多的國家，外匯在戰爭影響下流向美國，並打擊日元和人民幣，能挑戰美元的歐元、日元、人民幣受到打擊，美國則從危機中快速恢復。威脅到美元全球結算貨幣地位的美國必殺之。
次貸危機期間，歐盟和中東提出石油貿易用歐元結算，包括伊朗，石油可是美元結算主要貿易，再加上默克爾宣揚歐元優秀論，次貸危機一過，美國就拿歐元大開殺戒，慘不忍睹，這個時點爆發的釣魚島之爭名為領土之爭，實為美國主導的經濟之戰，任何爭端的背後都是經濟利益在主導趨勢。從希拉裏告誡中國不可與歐洲結盟，尤其結算貨幣不能用彼此貨幣。到美國為了阻止中日貨幣互換，而利用釣魚島製造事端，讓兩國戰爭一觸即發，這一切都是為了維護美元的地位。小小的一個釣魚島之所以能震撼到世界一哥的經濟，全因經濟結構和社會結構是建立在債務擴張基礎上。美國償還不了這些債務，只有印鈔還債，一旦世界結算和儲備貨幣地位動搖，美國經濟和社會也將崩潰。
世界第二、第三大經濟體對抗
何亮亮：中日兩國之間有關釣魚島問題的爭端，表面上看起來是兩國的民族主義都在發酵，這又是一個歷史遺留的問題。其實釣魚島本來是鳥不生蛋的小島。釣魚島周圍到底有多少石油資源，其實誰也不知道，也沒有確定。但是兩國都已經咬緊牙關，非要控制這個島不可，由此導致了我們說世界第二大和世界第三大經濟體之間的對抗。這種對抗在政治上，現在中日的政治關係已經降低到了兩國建交以來的最低點，而且已經開始影響到了經濟的關係，雙方的民間交流也在極度冷卻化，中日關係可以說已經惡劣到，我相信還沒有到最壞的局面。
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首播時間：週一19：20--19：55
重播時間：週二06：00--06：35 11：25--12：00
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